La plateforme cloud de gestion de portefeuille pour conseillers qui transforme des heures de saisie manuelle en quelques minutes d’analyse assistée par IA. Construisez, suivez et commentez les portefeuilles de vos clients - fonds traditionnels, hedge funds et au-delà - dans un seul workflow moderne.
Du premier screening de fonds au rendez-vous client - chaque étape de votre workflow est réunie au même endroit, et l’IA se charge du plus lourd.
Passez au crible 500k+ fonds traditionnels et hedge funds issus de Bloomberg, Lipper et Morningstar. Identifiez les gérants du premier quartile en quelques secondes, pas en plusieurs jours.
Construisez des portefeuilles clients optimisés en deux clics. Intégrez les mandats de vos clients sous forme de contraintes - concentration, liquidité, poches de stratégies.
Un commentaire généré par IA qui explique la recommandation en langage clair - prêt à être repris dans un échange avec le client ou dans une proposition.
Des rapports PDF en marque blanche - propositions, factsheets et dossiers de revue - générés à partir de données à jour, selon votre calendrier et à votre charte graphique.
Chaque fonctionnalité d’IA d’AlternativeSoft répond à un besoin réel des conseillers : Expliquer les recommandations aux clients, synthétiser la due diligence et faire ressortir ce qui a changé dans un portefeuille depuis la dernière revue. Aucune compétence en rédaction de prompts n’est nécessaire.
Des explications en langage clair pour chaque recommandation, prêtes à intégrer dans vos dossiers clients.
Préremplissez les questionnaires de due diligence à partir de votre bibliothèque en quelques minutes, pas en plusieurs semaines.
Repérez les incohérences et les signaux d’alerte dans les réponses aux DDQ, les contrats et les rapports.
Extrayez les clauses clés des documents de fonds et des prospectus sans lire 80 pages.
Fini les exports à assembler et les copier-coller entre cinq outils. Les flux de données sur lesquels votre équipe s’appuie sont intégrés, normalisés et prêts à être interrogés.
Les outils classiques pour conseillers supposent un comportement moyenne-variance. Les hedge funds ne s’y conforment pas toujours. AlternativeSoft traite les queues de distribution, l’asymétrie et tout ce que l’approche moyenne-variance laisse de côté - pour que vos propositions tiennent lorsque vos clients posent les questions difficiles.
Quand les marchés décrochent et que les appels affluent, la réponse doit se trouver dans le rapport que vous avez déjà préparé - pas au bout de trois jours de travail.
De la recherche de fonds à la construction de portefeuille, jusqu’au reporting client - tous les outils dont votre équipe a besoin, intégrés.
500,000+ fonds traditionnels, hedge funds et ETF, avec 4,000+ statistiques.
Comparez n’importe quel fonds à des milliers de véritables pairs sur tous les indicateurs clés.
Identifiez les expositions factorielles, l’alpha réel et la dérive de style dans tout le portefeuille.
Construisez, optimisez et comparez des portefeuilles modèles multi-actifs en deux clics.
Suivez performances, P&L, expositions et risques sur l’ensemble des portefeuilles clients.
Rapports clients en marque blanche - à vos couleurs, générés par lot, à date fixe.
Les gestionnaires de patrimoine suivent le même processus qu’un investisseur institutionnel, mais sur des dizaines de portefeuilles à la fois. Chacune des étapes ci-dessous est conçue pour se répéter proprement, sans être reconstruite pour chaque client.
Construisez et suivez des portefeuilles clients mêlant fonds traditionnels, hedge funds et alternatifs, avec une véritable analyse des risques derrière chaque allocation.
Au cœur de votre processusVérifiez comment un gérant fonctionne réellement avant d’y investir l’argent de vos clients, grâce à une due diligence structurée plutôt qu’à une factsheet commerciale.
Au cœur de votre processusRéunissez Bloomberg, Lipper, Morningstar et les fichiers de vos dépositaires dans un seul référentiel rapproché, mis à jour sans ressaisie.
Au cœur de votre processusDes dossiers de revue et des rapports clients générés automatiquement, aux couleurs de votre cabinet et homogènes d’une relation à l’autre.
Au cœur de votre processusDécouvrez les quatre étapes appliquées à un portefeuille clients type lors d’un appel de 30 minutes.
Demander une démoSaisissez les heures que votre équipe consacre à chaque étape, tous portefeuilles clients confondus. Le résultat : Du temps rendu à la relation client plutôt qu’au traitement des données.
Salaire, charges patronales et frais généraux. Taux horaire retenu : -
Saisissez un montant pour voir le délai de rentabilité. Nous confirmerons la tarification réelle lors de l’appel.
Part de chaque activité absorbée par la plateforme. Les valeurs par défaut sont volontairement prudentes et vous pouvez toutes les modifier.
Sur la base de des heures saisies ci-dessus restituées à l’équipe.
Ce modèle ne valorise que les heures récupérées. Il laisse entièrement de côté le volet croissance, qui représente pour la plupart des cabinets de conseil le montant le plus important : La capacité d’accueillir davantage de clients sans renforcer les équipes opérationnelles.
AlternativeSoft est une plateforme cloud de gestion de portefeuille destinée aux gestionnaires de patrimoine, gérants de fortune, CGP et banques privées, qui réunit sélection de fonds, construction de portefeuille, analyse des risques et reporting client dans un seul workflow. Elle donne accès à plus de 500 000 fonds et 4 000 statistiques, construit un portefeuille optimisé en deux clics et produit une proposition client en deux minutes. L’IA rédige le commentaire en langage clair et les rapports PDF sortent en marque blanche.
Le bon outil couvre toute la chaîne, de la sélection de fonds au rapport remis au client, sans ressaisie entre les étapes. AlternativeSoft réunit dans une plateforme cloud le screening de plus de 500 000 fonds, la construction de portefeuilles optimisés en deux clics, l’analyse des risques et le reporting en marque blanche. Le processus se répète ainsi à l’identique sur des dizaines de portefeuilles clients.
La préparation s’accélère dès que la sélection, l’allocation et la mise en forme partent des mêmes données. Avec AlternativeSoft, une proposition client est prête en deux minutes : Le conseiller choisit un profil de risque, la plateforme construit l’allocation et l’IA rédige le commentaire. Les rapports de tous les clients sont ensuite générés par lot, selon un calendrier, à partir de données à jour.
Une due diligence structurée renseigne mieux qu’une factsheet commerciale sur la manière dont un gérant fonctionne réellement. AlternativeSoft préremplit les questionnaires de due diligence à partir de votre bibliothèque en quelques minutes et son IA signale les incohérences entre réponses aux DDQ, contrats et rapports. Les clauses clés des prospectus sont résumées, ce qui évite de lire 80 pages par fonds.
Les flux Morningstar et Lipper couvrent les fonds traditionnels, les ETF et les stratégies long-only, Bloomberg fournit les cours, les indices et les facteurs macro. S’y ajoutent HFR, Preqin, Pitchbook, eVestment et Albourne pour les alternatifs, sous réserve de vos propres licences de données. AlternativeSoft normalise l’ensemble et accepte vos fichiers Excel, vos modèles internes et les fichiers de vos dépositaires, sans copier-coller entre outils.
L’homogénéité vient de modèles communs alimentés par une seule source de données. AlternativeSoft propose plus de 50 modèles gratuits, des factsheets aux stress tests, et génère propositions et dossiers de revue en PDF en marque blanche, à votre charte. Chaque rapport intègre les indicateurs que les clients demandent : Attribution du drawdown, comparaison aux pairs, expositions factorielles et dérive de style.
Son apport principal consiste à expliquer une recommandation au client et à faire ressortir ce qui a changé dans un portefeuille depuis la dernière revue. L’IA d’AlternativeSoft rédige le commentaire de portefeuille en langage clair, synthétise les documents de fonds et repère les signaux d’alerte, sans rédaction de prompts. Avec AlternativeSoft MCP, les analyses s’interrogent aussi en langage naturel depuis un assistant IA.
Voyez précisément combien de temps votre équipe peut récupérer - et ce qu’AlternativeSoft peut apporter à votre workflow. Sans pression ni discours commercial appuyé.
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