Gérez des portefeuilles multi-actifs complexes, automatisez le reporting et mesurez le risque en toute confiance. AlternativeSoft offre aux fonds de dotation des outils de niveau institutionnel pour préserver et faire croître le capital au service de leur mission.
Transparence multi-actifs
Survolez un segment pour explorer l’allocation
Le problème
Votre dotation couvre plus de 5 classes d’actifs dans des tableurs cloisonnés
Gérer une dotation perpétuelle, c’est concilier croissance à long terme et engagements à court terme - avec des allocations alternatives toujours plus complexes.
Des données dispersées entre Bloomberg, HFR, eVestment, Morningstar, Preqin et des fichiers Excel internes génèrent incohérences, retards et risque opérationnel.
Suivre le risque, évaluer la performance des gérants et vérifier que les allocations restent alignées sur les objectifs à long terme prend un temps considérable avec des systèmes vieillissants.
Produire à la main les rapports destinés au conseil et les dossiers du comité d’investissement empêche votre équipe de décider vite et en connaissance de cause.
Sans outils avancés, il est difficile d’appréhender avec précision le risque extrême, les scénarios de drawdown et l’exposition à la volatilité des marchés.
Identifier les meilleurs gérants en hedge funds, private equity et actifs réels exige un filtrage quantitatif approfondi et une comparaison avec leurs pairs.
Mesurer IRR, TVPI, DPI et RVPI tout en comparant le private equity aux alternatifs liquides nécessite un système unique et intégré.
AlternativeSoft fournit un système complet de pilotage des investissements - pensé pour les allocataires institutionnels investis en alternatifs.
Regroupez toutes vos données de fonds - Bloomberg, HFR, Morningstar, Preqin, eVestment et flux Excel internes - dans une base unique et cohérente. Générez en un clic des rapports professionnels prêts pour le conseil et des factsheets de fonds.
Mesurez le risque du portefeuille, réalisez des stress tests et modélisez la performance des hedge funds, fonds traditionnels et fonds de private equity - le tout dans une plateforme intégrée qui utilise les mêmes modèles financiers que 5 des 10 plus grands allocataires en hedge funds au monde.
De la recherche de gérants et de la due diligence à la construction de portefeuille et au reporting automatisé - tout sur une seule plateforme.
500,000+ fonds issus de Bloomberg, Morningstar, HFR, Preqin et d’autres sources, dans une seule base.
DécouvrirFiltrez sur 4,000+ statistiques pour repérer les gérants du premier quartile.
DécouvrirComparez instantanément tout fonds à des milliers de pairs pertinents.
DécouvrirCalculez les sensibilités factorielles et mesurez le véritable alpha du gérant.
DécouvrirConstruisez des portefeuilles multi-gérants optimisés avec un budget de risque complet.
DécouvrirSuivez performances, transactions, expositions et risque sur l’ensemble du portefeuille.
DécouvrirCentralisez vos processus QDD et ODD grâce à des workflows collaboratifs.
DécouvrirFactsheets en marque blanche et rapports prêts pour le conseil, automatisés.
DécouvrirPartout dans le monde, des fonds de dotation et des fondations s’appuient sur AlternativeSoft pour améliorer la performance de leur portefeuille et fluidifier leurs décisions.
La plateforme AlternativeSoft est une application intuitive qui apporte une réelle valeur à nos processus de construction de portefeuille et de suivi du risque. L’équipe support nous a beaucoup aidés lors de la mise en place et dans l’utilisation quotidienne du logiciel.
AlternativeSoft est un outil pratique et convivial, intégré à notre processus de construction de portefeuille et de gestion des risques. La qualité et la réactivité de leur support apportent une réelle valeur ajoutée à notre équipe.
De l’analyse statistique d’un seul hedge fund à la construction de portefeuille, à l’analyse du risque et aux stress tests - l’un des outils les plus efficaces et intuitifs que j’aie eu entre les mains.
Consultez des études de cas, brochures et travaux de recherche appliquée consacrés aux enjeux d’investissement des fonds de dotation.
Une dotation de plus de $50bn a transformé sa gestion des hedge funds - en intégrant ses données, en automatisant ses processus et en accédant à 500k+ fonds sur une seule plateforme.
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Vue d’ensemble de nos solutions, intégrations de données, analyses de risque et études de cas clients - tout ce dont une dotation a besoin pour évaluer notre plateforme.
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L’industrie des hedge funds a enregistré $37.1bn de sorties nettes en 2024 - une analyse approfondie révèle des mouvements de capitaux inattendus qui bousculent les idées reçues.
Lire la suiteUne petite équipe d’investissement porte un portefeuille qui réunit hedge funds, private equity et actifs réels. Chaque étape ci-dessous en couvre la totalité, et pas seulement la poche liquide.
Identifiez les meilleurs gérants en hedge funds, private equity et actifs réels, comparés à leurs pairs sur un horizon long.
Au cœur de votre processusMenez une due diligence opérationnelle et d’investissement complète sur chaque gérant, avec des DDQ remplis par l’IA et un historique permanent des questionnaires.
Au cœur de votre processusRéunissez relevés des GP, lettres des gérants et fichiers des dépositaires dans une vue consolidée de toute la dotation.
Au cœur de votre processusNotes pour le comité d’investissement, dossiers de comité et rapports annuels produits à partir des données réelles du portefeuille, et non assemblés à la main.
Au cœur de votre processusVoyez les quatre étapes appliquées à votre propre liste de gérants lors d’un échange de 30 minutes.
Demander une démoLes équipes des fonds de dotation sont réduites, le portefeuille ne l’est pas. Saisissez les heures consacrées aujourd’hui à chaque étape et voyez combien vous en récupérez.
Salaire, charges patronales et frais généraux. Taux horaire retenu : -
Saisissez un montant pour voir le délai de rentabilité. Nous confirmerons la tarification réelle lors de l’appel.
Part de chaque activité absorbée par la plateforme. Les valeurs par défaut sont volontairement prudentes et vous pouvez toutes les modifier.
Sur la base de des heures saisies ci-dessus restituées à l’équipe.
Ce modèle ne valorise que les heures récupérées. Pour une équipe de trois ou quatre personnes, la vraie question est souvent de savoir à quoi ces heures seront réaffectées, un sujet qu’il vaut mieux aborder de vive voix.
AlternativeSoft est une plateforme d’analyse de fonds institutionnelle qui permet aux fonds de dotation et aux fondations de sélectionner leurs gérants, de mesurer le risque et d’automatiser leur reporting dans un seul outil. Elle réunit plus de 500 000 fonds (hedge funds, fonds traditionnels, private equity) dans une base unique, propose VaR, CVaR, stress tests et simulation de Monte-Carlo, et inclut plus de 50 modèles de factsheets et de rapports. Ses modèles financiers sont utilisés par 5 des 10 plus grands allocataires en hedge funds au monde.
Le bon outil est celui qui couvre tout le portefeuille, et pas seulement la poche liquide. AlternativeSoft réunit sur une plateforme la recherche de gérants, la due diligence, la construction de portefeuille, le suivi du risque et le reporting, pour les hedge funds, le private equity et les actifs réels. Plus de 150 investisseurs institutionnels l’utilisent, dont des fonds de dotation et des fondations.
La consolidation passe par une base unique alimentée par toutes vos sources. Avec AlternativeSoft, les données de Bloomberg, HFR, Morningstar, Preqin, eVestment et vos flux Excel internes sont regroupées de manière cohérente, tandis que les relevés des GP, les lettres des gérants et les fichiers des dépositaires alimentent une vue d’ensemble de la dotation, sans rapprochement manuel de tableurs.
Une équipe réduite gagne à centraliser ses questionnaires et à en automatiser le remplissage. AlternativeSoft permet de mener la due diligence opérationnelle et d’investissement sur chaque gérant dans des workflows collaboratifs, avec des questionnaires de due diligence (DDQ) complétés par l’IA et un historique permanent des réponses, consultable d’une revue à l’autre.
Plus de 500 000 fonds sont accessibles dans une seule base : hedge funds, fonds traditionnels et private equity, à partir de fournisseurs tels que Bloomberg, Morningstar, HFR et Preqin, selon vos propres licences de données. AlternativeSoft y ajoute plus de 4 000 statistiques de filtrage et une comparaison instantanée de chaque fonds avec des milliers de pairs pertinents.
Les rapports peuvent être planifiés et produits directement à partir des données réelles du portefeuille. AlternativeSoft génère notes pour le comité d’investissement, dossiers de comité, rapports annuels et factsheets en marque blanche, à partir de plus de 50 modèles inclus. L’équipe consacre ainsi son temps à l’analyse plutôt qu’à l’assemblage manuel des documents.
Les gains les plus nets concernent les tâches répétitives : remplissage des DDQ, comparaison de fonds et production de rapports. AlternativeSoft propose un traitement des questionnaires par l’IA, un modèle IA de peer group pour mesurer la surperformance des fonds, ainsi qu’AlternativeSoft MCP, qui permet d’interroger les analyses en langage naturel depuis un assistant IA.
Rejoignez plus de 150 investisseurs institutionnels - dont des fonds de dotation et fondations de premier plan - qui s’appuient sur AlternativeSoft pour gérer leurs alternatifs. Réservez dès aujourd’hui une démo personnalisée avec notre équipe.
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