Préservez et faites fructifier le capital des générations futures avec une plateforme d’investissement unique. Validez les gérants proposés par vos conseillers, mesurez le risque, élaborez vos propositions et intégrez toutes vos sources de données - le tout au même endroit.
Validation indépendante des gérants
Vérifiez chaque proposition de conseiller en quelques minutes
Le problème
Un conseiller vous propose un fonds - vous n’avez aucun moyen indépendant de le vérifier
Fonds, stratégie, frais, allocation en $
Peer group · Style & facteurs · Drawdown
Mémo prêt pour le conseil, entièrement audité
Les family offices conjuguent aujourd’hui une complexité opérationnelle et des exigences analytiques bien particulières, auxquelles les solutions génériques ne peuvent tout simplement pas répondre.
Déterminer si les fonds proposés par vos conseillers sont réellement les meilleurs de leur stratégie, une fois le risque, les frais et les expositions analysés en détail, exige des outils d’analyse approfondis et indépendants.
Des données de portefeuille dispersées entre Excel, les dépositaires et des outils isolés produisent des visions incohérentes et imposent de coûteux rapprochements manuels entre plusieurs systèmes.
Mesurer le risque, le risque extrême, la liquidité et les expositions sur les actifs cotés et non cotés exige des analyses sophistiquées, réunies dans une vue unique.
Produire des factsheets et des propositions prêtes à présenter aux investisseurs est lent et source d’erreurs sans outils standardisés et automatisés, connectés à des données actualisées.
Se connecter à Bloomberg, Preqin, HFR, Morningstar, Albourne, Backstop et aux bases de données internes est lourd sur le plan opérationnel sans couche d’intégration prête à l’emploi.
Suivre l’IRR, le TVPI, le RVPI et les appels de fonds des fonds de private equity aux côtés des alternatifs liquides exige une plateforme unifiée, conçue pour cet usage.
AlternativeSoft réunit recherche de gérants, validation indépendante, analyse de portefeuille et reporting au sein d’une plateforme unique, conçue pour les family offices les plus exigeants.
Ne vous contentez plus des assurances de vos conseillers. Validez en toute indépendance n’importe quel fonds face à 200,000+ alternatives comparables, à l’aide d’indicateurs de risque et de performance homogènes, pour vous assurer d’être réellement investi auprès des meilleurs gérants de chaque stratégie.
Générez en quelques minutes des propositions de portefeuille prêtes à présenter, avec une analyse de risque complète. Mesurez le risque extrême et la liquidité de vos fonds, co-investissements et positions en marchés privés - le tout dans un cadre homogène.
Connectez AlternativeSoft à Bloomberg, Albourne, Morningstar, eVestment, Refinitiv, HFR, Preqin, Excel, Backstop et à vos propres bases SQL - pour réunir vos données d’investissement dans un environnement unique et maîtrisé.
De la validation indépendante des gérants et de la construction de portefeuille à l’analyse des marchés privés et au reporting automatisé.
500,000+ fonds issus des principaux fournisseurs de données mondiaux, dans une seule base.
DécouvrirPassez au crible 4,000+ indicateurs pour valider les fonds proposés par vos conseillers face à leurs véritables pairs.
DécouvrirComparez objectivement n’importe quel gérant à des milliers de pairs de la même stratégie.
DécouvrirCalculez les expositions factorielles et distinguez le véritable talent du gérant du simple bêta.
DécouvrirConstruisez, testez sous stress et comparez des scénarios de portefeuille avec une analyse de risque complète.
DécouvrirComptabilité miroir complète, attribution de performance et suivi des expositions.
DécouvrirGérez RFP, RFI et questionnaires ODD grâce à des processus assistés par l’IA.
Découvrir50+ modèles gratuits - factsheets, propositions et rapports de portefeuille à la demande.
DécouvrirPlus de 150 investisseurs institutionnels s’appuient sur AlternativeSoft pour prendre de meilleures décisions d’investissement.
AlternativeSoft simplifie de nombreuses analyses de performance très utiles, dont l’optimisation de portefeuille, l’évaluation par les pairs et les analyses relatives. L’une des solutions les plus simples que j’aie utilisées pour les simulations de portefeuille et les factsheets de fonds personnalisées.
AlternativeSoft est un outil pratique et convivial, intégré à notre processus de construction de portefeuille et de gestion des risques. La qualité et la réactivité de leur support apportent une réelle valeur ajoutée à notre équipe.
De l’analyse statistique d’un seul hedge fund à l’analyse de peer group, la construction de portefeuille, l’analyse des risques et les stress tests - AlternativeSoft est l’un des outils les plus efficaces et intuitifs que j’aie utilisés.
Études de cas, brochures et travaux de recherche consacrés aux enjeux des family offices les plus exigeants, partout dans le monde.
Comment nos solutions sur mesure ont aidé un family office suisse à prendre un avantage concurrentiel et à atteindre ses objectifs financiers dans un environnement d’investissement complexe.
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Comment un family office genevois s’est appuyé sur les analyses de marchés privés et de portefeuille d’AlternativeSoft pour affiner ses décisions d’investissement et soutenir sa croissance.
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Présentation complète de notre plateforme, de nos intégrations de données, de nos outils de validation des gérants et de nos analyses de risque, pour les family offices qui évaluent AlternativeSoft.
Télécharger le PDFLes recommandations viennent de conseillers, de banques et de votre réseau. Chacune des étapes ci-dessous donne au family office un moyen indépendant de les vérifier et une manière homogène d’en restituer le résultat.
Vérifiez en toute indépendance si un fonds recommandé figure réellement parmi les meilleurs, grâce à des analyses de peer group et de style que vous menez vous-même.
Au cœur de votre processusAppliquez une due diligence opérationnelle de niveau institutionnel à chaque gérant, quelle que soit l’origine de la mise en relation.
Au cœur de votre processusConsolidez les positions détenues auprès des banques, des gérants et des structures en une vue par transparence de l’exposition totale de la famille.
Au cœur de votre processusUn reporting destiné à la famille et aux bénéficiaires, produit selon un calendrier, en marque blanche et homogène chaque trimestre.
Au cœur de votre processusDécouvrez les quatre étapes appliquées au portefeuille familial lors d’un échange de 30 minutes.
Demander une démoIndiquez les heures consacrées aujourd’hui à chaque étape. Le chiffre de droite représente le temps rendu à la famille plutôt qu’à la maintenance de tableurs.
Salaire, charges patronales et frais généraux. Taux horaire retenu : -
Saisissez un montant pour voir le délai de rentabilité. Nous confirmerons la tarification réelle lors de l’appel.
Part de chaque activité absorbée par la plateforme. Les valeurs par défaut sont volontairement prudentes et vous pouvez toutes les modifier.
Sur la base de des heures saisies ci-dessus restituées à l’équipe.
Ce modèle ne valorise que les heures récupérées. Il ne cherche pas à chiffrer ce que les family offices citent en premier : Pouvoir répondre à la question d’un principal le jour même où elle est posée.
AlternativeSoft est une plateforme d’analyse de fonds qui permet aux single et multi family offices de vérifier en toute indépendance les gérants recommandés par leurs conseillers, de mesurer le risque et de produire leur reporting. Elle réunit une base de 500,000+ fonds (hedge funds, fonds traditionnels, private equity), 4,000+ indicateurs de sélection, l’analyse de peer group et de style, la construction de portefeuille avec stress tests, ainsi que 50+ modèles de rapport. Plus de 10 sources de données s’y connectent, dont Bloomberg, Morningstar, Preqin et Excel.
Le bon logiciel réunit recherche de gérants, validation indépendante, analyse de risque et reporting dans un seul outil. AlternativeSoft couvre ces quatre besoins avec une base de 500,000+ fonds, 4,000+ indicateurs de sélection et le suivi des marchés privés (IRR, TVPI, appels de fonds) aux côtés des alternatifs liquides. Un single ou multi family office travaille ainsi sur une vue unique.
Trois étapes suffisent : Saisir la proposition (fonds, stratégie, frais, allocation), comparer le fonds à son peer group, puis documenter la décision. Dans AlternativeSoft, l’analyse de style et de facteurs sépare l’alpha du bêta, le drawdown est soumis à un stress test et le fonds est classé face à ses pairs. Un mémo argumenté est ensuite généré pour le comité d’investissement.
Une due diligence opérationnelle de niveau institutionnel s’applique à chaque gérant, quelle que soit l’origine de la recommandation. AlternativeSoft propose une ODD dans le cloud assistée par l’IA : Les questionnaires de due diligence (DDQ), RFP et RFI sont gérés dans un même processus, les anomalies sont signalées et l’examen des gérants s’accélère. L’équipe conserve une trace homogène de chaque revue.
Plus de 10 sources se connectent à la plateforme : Bloomberg, Albourne, Morningstar, eVestment, Refinitiv, HFR, Preqin, Backstop, Excel et vos propres bases SQL, sous réserve de vos licences de données. AlternativeSoft réunit ces flux dans un environnement unique, ce qui supprime les rapprochements manuels entre tableurs, dépositaires et outils isolés. Une API Power BI et Excel alimente vos tableaux de bord existants.
Le reporting se produit à partir de modèles reliés aux données du portefeuille, selon un calendrier fixe. AlternativeSoft fournit 50+ modèles gratuits (performance, risque, peer group, expositions) et génère en quelques secondes des factsheets en marque blanche. Les positions détenues auprès de plusieurs banques, gérants et structures sont consolidées en une vue par transparence, identique d’un trimestre à l’autre.
L’IA réduit surtout le temps passé sur la due diligence et la recherche d’informations. Avec AlternativeSoft MCP, les analyses s’interrogent en langage naturel depuis un assistant IA, tandis que la due diligence assistée par l’IA repère les anomalies dans les réponses des gérants. La validation d’un fonds recommandé prend alors quelques minutes au lieu de plusieurs semaines, et les heures récupérées reviennent à la famille.
Rejoignez 150+ investisseurs institutionnels qui s’appuient sur AlternativeSoft pour gérer leurs investissements alternatifs. Réservez une démo personnalisée, adaptée aux processus des family offices.
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