Renforcez votre gouvernance, maîtrisez vos risques et honorez vos engagements de long terme grâce à des analyses de niveau institutionnel. AlternativeSoft apporte la transparence, la supervision et la profondeur d’analyse qu’exige la décision fiduciaire à grande échelle.
Stress test & drawdown du portefeuille
Cliquez sur un régime pour modéliser votre risque de baisse
Le problème
Votre portefeuille peut-il traverser la prochaine crise sans compromettre la couverture de vos engagements ?
Les fonds de pension doivent concilier devoir fiduciaire, obligations de gouvernance et gestion de portefeuilles multi-actifs complexes - le tout sous le regard toujours plus attentif de leurs parties prenantes.
Superviser hedge funds, marchés privés et stratégies multi-actifs exige un système unique et intégré - et non des outils fragmentés, sources d’incohérences de données et de risques.
Assurer un suivi adéquat du risque extrême, du risque de liquidité et des scénarios de stress sur des portefeuilles complexes requiert des outils d’analyse sophistiqués et systématiques.
Appuyer les comités d’investissement sur des processus transparents et auditables et sur un reporting cohérent est indispensable à la responsabilité fiduciaire et à la confiance des parties prenantes.
Fournir aux administrateurs et aux comités d’investissement des analyses de profondeur institutionnelle, sans dépendre de systèmes fragmentés ni de tâches manuelles coûteuses.
Garantir des processus cohérents et évolutifs pour la gestion de portefeuille, la due diligence et le reporting, à mesure que les AuM et la complexité du portefeuille augmentent.
Construire des portefeuilles alignés sur les engagements de long terme et le profil du passif requiert des outils d’optimisation avancés et une modélisation dynamique de scénarios.
AlternativeSoft offre aux fonds de pension l’envergure, la transparence et le contrôle nécessaires pour gérer des portefeuilles complexes et remplir leurs obligations fiduciaires en toute confiance.
Construisez des portefeuilles diversifiés, alignés sur le passif, les objectifs de rendement et la tolérance au risque de votre fonds. Appliquez des analyses avancées pour suivre le risque extrême, les scénarios de stress et les expositions - au service de la résilience à travers les cycles de marché.
Générez des rapports prêts à présenter au comité d’investissement, des factsheets de fonds standardisées et votre documentation de gouvernance - le tout à partir d’un environnement de données unique et cohérent, avec piste d’audit complète.
Accédez à une base de données propriétaire de plus de 500 000 fonds et associez l’analyse pilotée par l’IA à une due diligence opérationnelle menée par des experts, pour des revues cohérentes, prêtes pour le comité et réalisées à grande échelle.
Les fonds de pension qui utilisent AlternativeSoft obtiennent des résultats constants, conformes à leurs mandats fiduciaires et aux attentes de leurs parties prenantes.
Des workflows et des cadres de reporting standardisés et auditables, au service de la responsabilité du comité d’investissement et de la supervision par les administrateurs.
Une lecture plus fine des expositions, de la liquidité et du risque extrême sur l’ensemble du portefeuille - pour une gestion des risques proactive plutôt que réactive.
Une réduction significative des tâches manuelles et de la fragmentation des systèmes, qui libère votre équipe pour des décisions d’investissement à plus forte valeur ajoutée.
Des outils conçus pour une gestion de portefeuille de niveau fiduciaire, la supervision des risques et le reporting institutionnel.
Plus de 500 000 fonds issus de Bloomberg, Morningstar, HFR, Preqin et d’autres fournisseurs.
DécouvrirFiltrez plus de 4 000 statistiques pour identifier les gérants du premier quartile, toutes classes d’actifs confondues.
DécouvrirComparez n’importe quel gérant à des milliers de pairs de stratégie pertinents.
DécouvrirCalculez les sensibilités factorielles et identifiez le véritable alpha du gérant.
DécouvrirOptimisation alignée sur le passif, avec budgétisation complète des risques et outils de scénarios.
DécouvrirShadow accounting, attribution de performance et analyse des rendements à grande échelle.
DécouvrirWorkflows ODD et QDD assistés par l’IA, avec des processus collaboratifs et auditables.
DécouvrirRapports prêts pour le conseil, factsheets automatisées et intégration Power BI.
DécouvrirPlus de 150 investisseurs institutionnels s’appuient sur AlternativeSoft pour prendre de meilleures décisions d’investissement.
AlternativeSoft simplifie de nombreuses analyses de performance très utiles, dont l’optimisation de portefeuille, l’évaluation par les pairs et les analyses relatives. L’une des solutions les plus simples que j’aie utilisées pour les simulations de portefeuille et les factsheets de fonds personnalisées.
AlternativeSoft est un outil pratique et convivial, intégré à notre processus de construction de portefeuille et de gestion des risques. La qualité et la réactivité de leur support apportent une réelle valeur ajoutée à notre équipe.
De l’analyse statistique d’un seul hedge fund à l’analyse de peer group, la construction de portefeuille, l’analyse des risques et les stress tests - AlternativeSoft est l’un des outils les plus efficaces et intuitifs que j’aie utilisés.
Études de cas, brochures et recherche appliquée conçues pour les allocataires institutionnels des fonds de pension.
Comment un grand régime de retraite canadien a transformé la supervision de ses gérants de hedge funds, son reporting des risques et ses processus de due diligence avec AlternativeSoft.
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Un grand régime de retraite américain a rationalisé la gestion de son portefeuille multi-actifs et son reporting de gouvernance grâce à la plateforme d’analyse institutionnelle d’AlternativeSoft.
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Vue d’ensemble des fonctionnalités de notre plateforme, des intégrations de données, des outils de risque et des études de cas de fonds de pension. Tout ce qu’il vous faut pour évaluer AlternativeSoft.
Télécharger le PDFUn fonds de pension maîtrise le processus de bout en bout, du premier filtrage au procès-verbal signé. Chacune des étapes ci-dessous laisse une trace documentée, de sorte qu’une décision prise il y a deux ans peut encore être expliquée aujourd’hui.
Filtrez et comparez les gérants à de véritables pairs, puis testez l’allocation au regard de votre profil de passif avant qu’elle ne soit soumise au conseil.
Au cœur de votre processusÉtayez chaque nomination par une due diligence opérationnelle et d’investissement structurée, horodatée et conservée dans le dossier du conseil.
Au cœur de votre processusConsolidez les données du dépositaire, des gérants et de l’administrateur en une position unique et rapprochée, sans reconstruire le classeur chaque trimestre.
Au cœur de votre processusDossiers du conseil et reporting réglementaire produits dans les délais, à partir des chiffres mêmes qu’utilise l’équipe d’investissement.
Au cœur de votre processusDécouvrez, lors d’un appel de 30 minutes, comment les quatre étapes s’inscrivent dans votre calendrier de gouvernance.
Demander une démoSaisissez les heures que l’équipe d’investissement consacre aujourd’hui à chaque étape. Le résultat : Du temps rendu à la supervision plutôt qu’à l’assemblage, valorisé selon votre propre base de coûts.
Salaire, charges patronales et frais généraux. Taux horaire retenu : -
Saisissez un montant pour voir le délai de rentabilité. Nous confirmerons la tarification réelle lors de l’appel.
Part de chaque activité absorbée par la plateforme. Les valeurs par défaut sont volontairement prudentes et vous pouvez toutes les modifier.
Sur la base de des heures saisies ci-dessus restituées à l’équipe.
Ce modèle ne valorise que les heures récupérées. Il laisse de côté ce à quoi les administrateurs tiennent généralement le plus : Une traçabilité des décisions qui peut être démontrée des années plus tard, sans avoir à la reconstituer à partir d’e-mails.
AlternativeSoft est une plateforme d’analyse de fonds institutionnelle qui permet aux fonds de pension et caisses de retraite de construire, contrôler et documenter leurs portefeuilles multi-actifs. Elle réunit une base de plus de 500 000 fonds, la construction de portefeuille alignée sur le passif, les analyses de risque (VaR, CVaR, drawdown, stress tests, Monte-Carlo), la due diligence assistée par l’IA et un reporting automatisé prêt pour le conseil. Plus de 150 investisseurs institutionnels l’utilisent.
Le bon outil est celui qui réunit sélection de gérants, construction de portefeuille, risque, due diligence et reporting dans un seul environnement de données. AlternativeSoft couvre ces quatre étapes avec une base de plus de 500 000 fonds, une optimisation alignée sur le passif et des rapports prêts pour le conseil. Plus de 150 investisseurs institutionnels, dont des fonds de pension de premier plan, s’y appuient.
Il faut partir du profil du passif, puis arbitrer entre croissance, préservation du capital et liquidité. Avec AlternativeSoft, l’équipe d’investissement optimise l’allocation au regard des engagements, applique une budgétisation des risques et modélise des scénarios dynamiques. L’allocation est ensuite testée face à différents régimes de marché, par exemple la crise du COVID en 2020, avant d’être soumise au conseil.
Une due diligence solide repose sur un processus structuré, identique pour chaque gérant et conservé dans le temps. AlternativeSoft propose des workflows ODD et QDD assistés par l’IA, avec outils collaboratifs, qui associent analyse automatisée et revue menée par des experts. Chaque nomination est étayée par une due diligence horodatée, que le conseil peut retrouver et justifier des années plus tard.
Les données du dépositaire, des gérants et de l’administrateur se consolident en une position unique et rapprochée, sans reconstruire un classeur chaque trimestre. AlternativeSoft se connecte à Bloomberg, Morningstar, HFR, Preqin, eVestment, Albourne, Backstop, Excel et à des bases SQL sur mesure, selon les licences de données du client, et permet de filtrer plus de 4 000 statistiques.
Un reporting fiable provient des mêmes chiffres que ceux utilisés par l’équipe d’investissement, avec une piste d’audit complète. Sur AlternativeSoft, les rapports destinés au comité, les factsheets standardisées et la documentation de gouvernance sont générés depuis un environnement de données unique. Jusqu’à 100 rapports peuvent être planifiés simultanément, à partir de plus de 50 modèles gratuits et d’une intégration Power BI.
L’IA réduit surtout le temps passé à assembler l’information : Traitement des questionnaires de due diligence, revues ODD et production des rapports. AlternativeSoft intègre l’IA dans ses workflows de due diligence et propose AlternativeSoft MCP, qui permet d’interroger les analyses en langage naturel depuis un assistant IA. Les heures ainsi récupérées reviennent à la supervision, et la traçabilité des décisions reste intacte.
Rejoignez plus de 150 investisseurs institutionnels - dont des fonds de pension de premier plan dans le monde entier - qui s’appuient sur AlternativeSoft pour gérer leurs actifs alternatifs avec une rigueur institutionnelle. Réservez une démo personnalisée avec notre équipe.
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