Die Cloud-Portfolioplattform für Berater, die stundenlange manuelle Datenarbeit in KI-gestützte Erkenntnisse in Minuten verwandelt. Kundenportfolios aufbauen, überwachen und reporten - Publikumsfonds, Hedgefonds und mehr - in einem modernen Workflow.
Vom ersten Fondsscreening bis zum Kundengespräch - jeder Schritt Ihres Workflows an einem Ort, während die KI die Schwerarbeit übernimmt.
Screenen Sie 500k+ Publikumsfonds und Hedgefonds über Bloomberg, Lipper und Morningstar. Finden Sie Manager aus dem obersten Quartil in Sekunden statt Tagen.
Erstellen Sie optimierte Kundenportfolios mit zwei Klicks. Hinterlegen Sie Kundenmandate als Nebenbedingungen - Konzentration, Liquidität, Strategiebausteine.
KI-generierte Kommentare, die die Empfehlung in verständlicher Sprache erläutern - direkt einsetzbar im Kundengespräch oder Anlagevorschlag.
White-Label-PDF-Berichte - Anlagevorschläge, Factsheets und Review-Unterlagen - aus Live-Daten, nach Zeitplan, in Ihrem Corporate Design.
Jede KI-Funktion in AlternativeSoft orientiert sich an dem, was Berater wirklich brauchen: Empfehlungen gegenüber Kunden erläutern, Due Diligence zusammenfassen und aufzeigen, was sich seit dem letzten Review im Portfolio verändert hat. Ganz ohne Prompt Engineering.
Verständliche Erläuterungen zu jeder Empfehlung, direkt nutzbar für Kundenunterlagen.
Due-Diligence-Fragebögen automatisch aus Ihrer Bibliothek befüllen, in Minuten statt Wochen.
Erkennen Sie Unstimmigkeiten und Warnsignale in DDQ-Antworten, Verträgen und Berichten.
Ziehen Sie die wesentlichen Konditionen aus Fondsdokumenten und Prospekten, ohne 80 Seiten zu lesen.
Schluss mit zusammengestückelten Exporten und Copy-and-paste zwischen fünf Tools. Die Datenfeeds, auf die sich Ihr Team verlässt, sind integriert, normalisiert und sofort abfragbar.
Gängige Beratertools unterstellen ein Mean-Variance-Verhalten. Hedgefonds halten sich nicht immer daran. AlternativeSoft erfasst die Tail-Risiken, die Schiefe und alles, was Mean-Variance übersieht - damit Ihre Anlagevorschläge standhalten, wenn Kunden kritisch nachfragen.
Wenn die Märkte sich bewegen und die Anrufe kommen, sollte die Antwort im bereits erstellten Bericht stehen - und nicht drei Arbeitstage entfernt sein.
Vom Fondsresearch über die Portfoliokonstruktion bis zum Kundenreporting - alle Tools, die Ihr Team braucht, integriert.
500,000+ Fonds, von Publikumsfonds über Hedgefonds bis ETFs, mit 4,000+ Kennzahlen.
Messen Sie jeden Fonds an Tausenden echter Peers über alle zentralen Kennzahlen.
Identifizieren Sie Faktorexposures, echtes Alpha und Style Drift im gesamten Portfolio.
Multi-Asset-Musterportfolios mit zwei Klicks erstellen, optimieren und vergleichen.
Verfolgen Sie Renditen, P&L, Exposures und Risiken über alle Kundenportfolios.
White-Label-Kundenberichte - im eigenen Design, im Stapel erstellt, nach Zeitplan.
Vermögensverwalter durchlaufen denselben Prozess wie ein institutioneller Investor, nur für Dutzende Portfolios gleichzeitig. Jede der folgenden Phasen ist darauf ausgelegt, sich sauber wiederholen zu lassen, statt für jeden Kunden neu aufgebaut zu werden.
Kundenportfolios aus Publikumsfonds, Hedgefonds und alternativen Anlagen aufbauen und überwachen, mit echter Risikoanalyse hinter jeder Allokation.
Kern Ihres ProzessesPrüfen Sie, wie ein Manager tatsächlich arbeitet, bevor Kundengelder fließen: Mit strukturierter Due Diligence statt eines Marketing-Factsheets.
Kern Ihres ProzessesFühren Sie Bloomberg, Lipper, Morningstar und Ihre eigenen Depotbankdateien in einem abgestimmten Bestand zusammen, aktualisiert ohne erneute Eingabe.
Kern Ihres ProzessesReview-Unterlagen und Kundenberichte, automatisch erstellt, im Design Ihres Hauses und einheitlich über alle Kundenbeziehungen hinweg.
Kern Ihres ProzessesErleben Sie die vier Phasen an einem Beispiel-Kundenbestand in einem 30-minütigen Gespräch.
Demo anfragenGeben Sie die Stunden ein, die Ihr Team je Phase über alle Kundenportfolios aufwendet. Das Ergebnis ist Zeit, die wieder in Kundenbeziehungen statt in Datenpflege fließt.
Gehalt, Arbeitgeberkosten und Gemeinkosten. Verwendeter Stundensatz: -
Geben Sie einen Betrag ein, um die Amortisation zu sehen. Die tatsächlichen Preise bestätigen wir im Gespräch.
Anteil jeder Tätigkeit, den die Plattform übernimmt. Die Standardwerte sind bewusst konservativ gewählt, und Sie können jeden einzelnen anpassen.
Basierend darauf, dass der oben eingegebenen Stunden an das Team zurückfließen.
Dieses Modell bewertet nur die zurückgewonnenen Stunden. Die Wachstumsseite bleibt vollständig außen vor, und sie ist für die meisten Beratungshäuser die größere Zahl: Kapazität für mehr Kunden, ohne zusätzliches Personal im Operations-Bereich.
AlternativeSoft ist eine Cloud-Portfolioplattform für Vermögensverwalter, Finanzberater und Privatbanken, mit der sich Kundenportfolios aus Publikumsfonds, Hedgefonds und alternativen Anlagen in einem Workflow aufbauen, überwachen und reporten lassen. Die Datenbank umfasst 500k+ Fonds mit 4,000+ Kennzahlen, Daten von Bloomberg, Lipper und Morningstar sind integriert. Optimierte Portfolios entstehen mit zwei Klicks, ein kundenfertiger Anlagevorschlag in rund zwei Minuten. KI-Kommentare erläutern jede Empfehlung in verständlicher Sprache, White-Label-Berichte werden im Stapel aus Live-Daten erstellt.
Geeignet ist eine Plattform, die Fondsselektion, Portfoliokonstruktion, Risikoanalyse und Kundenreporting in einem Workflow verbindet. AlternativeSoft deckt diese vier Schritte in der Cloud ab: Screening von 500k+ Fonds mit 4,000+ Kennzahlen, optimierte Portfolios mit zwei Klicks, KI-Kommentare zu jeder Empfehlung und White-Label-Berichte aus Live-Daten. Der Prozess lässt sich über Dutzende Kundenportfolios hinweg wiederholen, statt je Kunde neu aufgebaut zu werden.
Am schnellsten geht es, wenn Risikoprofil, Allokation und Kommentar aus einem System kommen. In AlternativeSoft wählen Sie ein Kundenprofil wie konservativ, ausgewogen oder Wachstum, hinterlegen Mandatsvorgaben zu Konzentration, Liquidität und Strategiebausteinen als Nebenbedingungen und erhalten eine optimierte Allokation mit zwei Klicks. Die KI formuliert die Begründung in verständlicher Sprache, das Kunden-PDF steht in rund zwei Minuten bereit.
Hedgefonds verhalten sich nicht immer nach Mean-Variance-Annahmen, deshalb braucht es Analysen, die Tail-Risiken und Schiefe erfassen. AlternativeSoft liefert Drawdown-Attribution nach Fonds, Strategien und Faktoren, Stresstests mit den Szenarien 2008 und 2020 sowie Stil- und Faktoranalyse zur Früherkennung von Style Drift. Für die operative Seite füllt die KI Due-Diligence-Fragebögen aus Ihrer Bibliothek und markiert Unstimmigkeiten in DDQ-Antworten, Verträgen und Berichten.
Integriert sind Morningstar und Lipper für Publikumsfonds, ETFs und Long-only-Strategien, Bloomberg für Kurse, Benchmarks und Makrofaktoren sowie HFR, Preqin, Pitchbook, eVestment und Albourne für alternative Anlagen, jeweils im Rahmen Ihrer eigenen Datenlizenzen. Interne Modelle, Excel-Tabellen, eigenes Research und Depotbankdateien lassen sich importieren. So führt AlternativeSoft alles in einem abgestimmten Bestand zusammen, ohne Exporte von Hand zusammenzufügen.
Kundenberichte lassen sich automatisieren, indem sie nach Zeitplan direkt aus Live-Daten erzeugt werden. Mit AlternativeSoft erstellen Sie Factsheets, Anlagevorschläge und Review-Unterlagen als White-Label-PDF im eigenen Corporate Design, per Stapelverarbeitung für alle Kunden gleichzeitig. Mehr als 50 kostenlose Vorlagen stehen bereit. Enthalten sind die Kennzahlen, nach denen Kunden fragen: Drawdown-Attribution, Peer-Vergleiche, Faktorexposures und Style Drift.
Die Ersparnis hängt von den Stunden ab, die ein Team heute für Research, Managerprüfung, Datenabgleich und Berichte aufwendet. Der ROI-Rechner von AlternativeSoft bewertet genau diese zurückgewonnenen Stunden über alle Kundenportfolios. Die KI schreibt Portfoliokommentare, fasst Fondsdokumente und Prospekte zusammen und befüllt Fragebögen in Minuten statt Wochen, ganz ohne Prompt Engineering. Hinzu kommt Kapazität für mehr Kunden ohne zusätzliches Operations-Personal.
Sehen Sie genau, wie viel Zeit Ihr Team zurückgewinnen kann - und was AlternativeSoft in Ihrem Workflow leistet. Kein Druck, kein Verkaufsgespräch.
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