Stärken Sie Ihre Governance, steuern Sie Risiken und sichern Sie langfristige Verpflichtungen mit Analytik auf institutionellem Niveau. AlternativeSoft liefert die Transparenz, Kontrolle und analytische Tiefe, die treuhänderische Entscheidungen in großem Maßstab erfordern.
Portfolio-Stresstest & Drawdown
Regime anklicken und Verlustrisiko modellieren
Das Problem
Übersteht Ihr Portfolio die nächste Krise, ohne die Verpflichtungen zu gefährden?
Pensionskassen müssen treuhänderische Pflichten, Governance-Vorgaben und das Management komplexer Multi-Asset-Portfolios in Einklang bringen - und das unter wachsender Beobachtung durch ihre Anspruchsgruppen.
Die Überwachung von Hedgefonds, Private Markets und Multi-Asset-Strategien verlangt ein einziges integriertes System - keine Insellösungen, die zu inkonsistenten Daten und Risiken führen.
Tail-Risiken, Liquiditätsrisiken und Stressszenarien in komplexen Portfolios angemessen zu überwachen, erfordert anspruchsvolle und systematische Analysewerkzeuge.
Anlageausschüsse mit transparenten, prüfbaren Prozessen und einheitlichem Reporting zu unterstützen, ist entscheidend für treuhänderische Rechenschaft und das Vertrauen der Anspruchsgruppen.
Analysen in institutioneller Tiefe für Aufsichtsgremien und Anlageausschüsse bereitstellen, ohne auf fragmentierte Systeme oder teure manuelle Abläufe angewiesen zu sein.
Einheitliche, skalierbare Prozesse in Portfoliomanagement, Due Diligence und Reporting sicherstellen, auch wenn AuM und Portfoliokomplexität wachsen.
Portfolios, die auf langfristige Verpflichtungen und Verbindlichkeitsprofile abgestimmt sind, erfordern fortgeschrittene Optimierungswerkzeuge und dynamische Szenariomodellierung.
AlternativeSoft bietet die Skalierbarkeit, Transparenz und Kontrolle, die Pensionskassen brauchen, um komplexe Portfolios zu steuern und ihre treuhänderischen Pflichten souverän zu erfüllen.
Konstruieren Sie diversifizierte Portfolios, die auf die Verpflichtungen, Renditeziele und Risikotoleranz Ihrer Kasse abgestimmt sind. Überwachen Sie Tail-Risiken, Stressszenarien und Exposures mit fortgeschrittener Analytik - für Widerstandskraft über alle Marktzyklen hinweg.
Erstellen Sie gremienreife Berichte für den Anlageausschuss, standardisierte Fonds-Factsheets und Governance-Dokumentation - alles aus einer einzigen, konsistenten Datenumgebung mit vollständigem Audit-Trail.
Greifen Sie auf eine proprietäre Datenbank mit 500,000+ Fonds zu und verbinden Sie KI-gestützte Analyse mit von Experten geführter operativer Due Diligence - für einheitliche, ausschussreife Prüfungen in großem Umfang.
Pensionskassen, die AlternativeSoft einsetzen, erzielen verlässliche Ergebnisse im Einklang mit ihrem treuhänderischen Auftrag und den Erwartungen ihrer Anspruchsgruppen.
Standardisierte, prüfbare Workflows und Reporting-Strukturen, die die Rechenschaft des Anlageausschusses und die Aufsicht durch die Gremien stützen.
Tieferer Einblick in Exposures, Liquidität und Tail-Risiken im gesamten Portfolio - für vorausschauendes Risikomanagement statt reaktiver Maßnahmen.
Deutlich weniger manuelle Prozesse und Systembrüche, damit sich Ihr Team auf wertschöpfende Anlageentscheidungen konzentrieren kann.
Spezialisierte Werkzeuge für Portfoliomanagement, Risikoüberwachung und institutionelles Reporting auf treuhänderischem Niveau.
500,000+ Fonds von Bloomberg, Morningstar, HFR, Preqin und weiteren Anbietern.
Entdecken4,000+ Kennzahlen filtern, um Top-Quartil-Manager über alle Anlageklassen zu finden.
EntdeckenJeden Manager mit Tausenden relevanter Strategie-Peers vergleichen.
EntdeckenFaktorsensitivitäten berechnen und echtes Manager-Alpha erkennen.
EntdeckenVerpflichtungsgerechte Optimierung mit vollständigem Risikobudgeting und Szenario-Tools.
EntdeckenShadow Accounting, Performance-Attribution und Renditeanalyse in großem Umfang.
EntdeckenKI-gestützte ODD- und QDD-Workflows mit kollaborativen, prüfbaren Prozessen.
EntdeckenGremienreife Berichte, automatisierte Factsheets und Power-BI-Integration.
EntdeckenMehr als 150 institutionelle Investoren verlassen sich auf AlternativeSoft, um bessere Anlageentscheidungen zu treffen.
AlternativeSoft bündelt viele nützliche performancebasierte Analysen, darunter Portfoliooptimierung, Peer-Vergleiche und relative Analysen. Eine der benutzerfreundlichsten Lösungen für Portfolio-What-if-Analysen und individuelle Fonds-Factsheets, mit denen ich je gearbeitet habe.
AlternativeSoft ist ein praxisnahes und benutzerfreundliches Tool, das wir in unserem Prozess für Portfoliokonstruktion und Risikomanagement einsetzen. Der umfassende Support und die schnelle Reaktionsfähigkeit bieten unserem Team echten Mehrwert.
Von der statistischen Analyse eines einzelnen Hedgefonds über Peergroup-Analyse, Portfoliokonstruktion und Risikoanalyse bis zum Stresstest - AlternativeSoft ist eines der effektivsten und intuitivsten Tools, mit denen ich gearbeitet habe.
Fallstudien, Broschüren und angewandtes Research für institutionelle Allokatoren in Pensionskassen.
Wie ein großer kanadischer Pensionsplan die Überwachung seiner Hedgefonds-Manager, sein Risikoreporting und seine Due-Diligence-Prozesse mit AlternativeSoft neu aufgestellt hat.
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Ein großer US-Pensionsplan hat sein Multi-Asset-Portfoliomanagement und sein Governance-Reporting mit der institutionellen Analyseplattform von AlternativeSoft verschlankt.
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Der vollständige Überblick über Plattformfunktionen, Datenintegrationen, Risikowerkzeuge und Fallstudien von Pensionskassen. Alles, was Sie zur Bewertung von AlternativeSoft benötigen.
PDF herunterladenEine Pensionskasse verantwortet den Prozess vom ersten Screening bis zum unterzeichneten Protokoll. Jede der folgenden Phasen hinterlässt Nachweise, sodass sich eine Entscheidung von vor zwei Jahren auch heute noch erklären lässt.
Screenen und vergleichen Sie Manager mit echten Peers und prüfen Sie die Allokation gegen Ihr Verpflichtungsprofil, bevor sie dem Gremium vorgelegt wird.
Kern Ihres ProzessesBelegen Sie jede Mandatsvergabe mit strukturierter operativer und investmentbezogener Due Diligence, mit Zeitstempel versehen und für die Gremiendokumentation aufbewahrt.
Kern Ihres ProzessesFühren Sie die Daten von Depotbank, Managern und Administrator zu einer abgestimmten Position zusammen, ohne die Arbeitsmappe jedes Quartal neu aufzubauen.
Kern Ihres ProzessesGremienunterlagen und aufsichtsrechtliches Reporting termingerecht erstellt, aus denselben Zahlen, mit denen das Anlageteam arbeitet.
Kern Ihres ProzessesSehen Sie in einem 30-minütigen Gespräch, wie die vier Phasen zu Ihrem Governance-Kalender passen.
Demo anfragenTragen Sie ein, wie viele Stunden das Anlageteam heute für jede Phase aufwendet. Das Ergebnis ist Zeit, die wieder in die Überwachung statt ins Zusammentragen fließt, bewertet zu Ihren eigenen Kosten.
Gehalt, Arbeitgeberkosten und Gemeinkosten. Verwendeter Stundensatz: -
Geben Sie einen Betrag ein, um die Amortisation zu sehen. Die tatsächlichen Preise bestätigen wir im Gespräch.
Anteil jeder Tätigkeit, den die Plattform übernimmt. Die Standardwerte sind bewusst konservativ gewählt, und Sie können jeden einzelnen anpassen.
Basierend darauf, dass der oben eingegebenen Stunden an das Team zurückfließen.
Dieses Modell bewertet nur die zurückgewonnenen Stunden. Es lässt aus, was Gremien meist am höchsten schätzen: Einen Entscheidungsweg, der sich Jahre später belegen lässt, ohne ihn aus E-Mails rekonstruieren zu müssen.
AlternativeSoft ist eine institutionelle Fondsanalyse-Plattform, mit der Pensionskassen, Pensionsfonds und Versorgungswerke Portfolios konstruieren, Risiken überwachen und Anlageentscheidungen prüfbar dokumentieren. Die Datenbank umfasst mehr als 500.000 Hedgefonds, Publikumsfonds und Private-Equity-Fonds. Hinzu kommen verpflichtungsgerechte Optimierung, Stresstests mit VaR, CVaR und Monte-Carlo-Simulation, KI-gestützte operative Due Diligence sowie automatisiertes Reporting mit über 50 Vorlagen. Mehr als 150 institutionelle Investoren arbeiten mit der Plattform, darunter 5 der 10 größten Hedgefonds-Allokatoren der Welt.
Geeignet ist eine Plattform, die Managerselektion, Portfoliokonstruktion, Risikoüberwachung, Due Diligence und Reporting in einer Datenumgebung vereint. AlternativeSoft deckt diese vier Phasen ab und stützt sich auf eine Datenbank mit über 500.000 Fonds. Mehr als 150 institutionelle Investoren nutzen die Lösung, darunter führende Pensionskassen weltweit. Jede Phase hinterlässt Nachweise für die Gremiendokumentation.
Der Weg führt über eine verpflichtungsgerechte Optimierung, die Wachstum, Kapitalerhalt und Liquidität gegeneinander abwägt. In AlternativeSoft wird die Allokation mit Risikobudgeting und Szenario-Tools gegen das Verpflichtungsprofil geprüft, bevor sie dem Gremium vorgelegt wird. Faktor-, Sektor- und Länder-Exposures bleiben dabei für das gesamte Portfolio sichtbar, auch über Hedgefonds, Private Markets und Multi-Asset-Strategien hinweg.
Tail-Risiken werden mit VaR, CVaR, Drawdown-Analysen, Stresstests über historische Marktregime und Monte-Carlo-Simulation gemessen. Für die Managerprüfung bietet AlternativeSoft KI-gestützte ODD- und QDD-Workflows mit kollaborativen Werkzeugen. Die Ergebnisse der operativen und investmentbezogenen Due Diligence werden strukturiert erfasst, mit Zeitstempel versehen und aufbewahrt, sodass jede Mandatsvergabe später belegt werden kann.
Angebunden werden unter anderem Bloomberg, Morningstar, HFR, Preqin, eVestment und Albourne, jeweils im Rahmen der eigenen Datenlizenzen, dazu Excel und eigene SQL-Datenbanken. Daten von Depotbank, Managern und Administrator führt AlternativeSoft zu einer abgestimmten Position zusammen. Die quartalsweise neu aufgebaute Arbeitsmappe entfällt damit, und alle Teams arbeiten mit denselben Zahlen.
Am zuverlässigsten gelingt das, wenn Berichte direkt aus den Zahlen entstehen, mit denen das Anlageteam arbeitet. AlternativeSoft erzeugt Unterlagen für den Anlageausschuss, standardisierte Factsheets und Governance-Dokumentation mit Audit-Trail. Über 50 kostenlose Vorlagen decken Peergroup-Analysen, Exposure-Berichte und Stresstests ab. Bis zu 100 Fonds- oder Portfolioberichte lassen sich gleichzeitig planen, eine Power-BI-Integration ist vorhanden.
Die Ersparnis hängt davon ab, wie viele Stunden das Anlageteam heute für Datenabstimmung, Due Diligence und Gremienunterlagen aufwendet. Ein Rechner auf der Seite bewertet diese Stunden zu Ihren eigenen Kosten. Zusätzlich verarbeitet AlternativeSoft DDQ und ODD KI-gestützt in der Cloud und beantwortet über AlternativeSoft MCP Analysefragen in natürlicher Sprache direkt aus KI-Assistenten.
Schließen Sie sich 150+ institutionellen Investoren an - darunter weltweit führende Pensionskassen - die auf AlternativeSoft vertrauen, um Alternatives mit institutioneller Sorgfalt zu steuern. Buchen Sie eine persönliche Demo mit unserem Team.
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