Steuern Sie komplexe Multi-Asset-Portfolios, automatisieren Sie Ihr Reporting und messen Sie Risiken verlässlich. AlternativeSoft gibt Stiftungen Werkzeuge auf institutionellem Niveau, um ihr Stiftungsvermögen zu sichern und zu mehren.
Multi-Asset-Look-Through
Segment anfahren, um die Allokation aufzuschlüsseln
Das Problem
Ihr Stiftungsvermögen verteilt sich auf 5+ Anlageklassen in unverbundenen Tabellen
Ein auf Dauer angelegtes Stiftungsvermögen zu verwalten heißt, langfristiges Wachstum und kurzfristige Verpflichtungen auszubalancieren - bei immer komplexeren alternativen Allokationen.
Daten, die über Bloomberg, HFR, eVestment, Morningstar, Preqin und interne Excel-Dateien verstreut sind, führen zu Inkonsistenzen, Verzögerungen und operationellem Risiko.
Risiken überwachen, Managerleistung beurteilen und Allokationen an langfristigen Zielen ausrichten: Mit Altsystemen kostet das viel Zeit.
Wer gremienreife Berichte und Unterlagen für den Anlageausschuss von Hand erstellt, nimmt seinem Team die Möglichkeit, zeitnah und fundiert zu entscheiden.
Ohne leistungsfähige Werkzeuge lassen sich Tail-Risiken, Drawdown-Szenarien und die Anfälligkeit für Marktvolatilität nur schwer und ungenau erfassen.
Die besten Manager bei Hedgefonds, Private Equity und Real Assets zu finden, verlangt ein tiefes quantitatives Screening und Peergroup-Vergleiche.
IRR, TVPI, DPI und RVPI zu messen und Private Equity neben liquiden Alternatives zu vergleichen, erfordert ein einziges integriertes System.
AlternativeSoft liefert ein vollständiges Betriebssystem für die Kapitalanlage - eigens entwickelt für institutionelle Investoren mit alternativen Anlagen.
Führen Sie alle Fondsdaten - Bloomberg, HFR, Morningstar, Preqin, eVestment und interne Excel-Feeds - in einer konsistenten Datenbank zusammen. Erstellen Sie professionelle, gremienreife Berichte und Fonds-Factsheets per Mausklick.
Messen Sie das Portfoliorisiko, rechnen Sie Stresstest-Szenarien und modellieren Sie die Wertentwicklung über Hedgefonds, Publikumsfonds und Private Equity - alles auf einer integrierten Plattform, die dieselben Finanzmodelle nutzt wie 5 der 10 größten Hedgefonds-Allokatoren der Welt.
Von Manager-Research und Due Diligence bis zu Portfoliokonstruktion und automatisiertem Reporting - alles auf einer Plattform.
500,000+ Fonds von Bloomberg, Morningstar, HFR, Preqin und weiteren Anbietern in einer Datenbank.
EntdeckenScreening mit 4,000+ Kennzahlen, um Manager aus dem obersten Quartil zu finden.
EntdeckenJeden Fonds sofort mit Tausenden relevanter Peers vergleichen.
EntdeckenFaktorsensitivitäten berechnen und das echte Alpha eines Managers messen.
EntdeckenOptimierte Multi-Manager-Portfolios mit vollständigem Risikobudgeting aufbauen.
EntdeckenRenditen, Transaktionen, Exposures und Risiken im gesamten Portfolio verfolgen.
EntdeckenQDD- und ODD-Prozesse mit kollaborativen Workflows zentral bündeln.
EntdeckenAutomatisierte White-Label-Factsheets und gremienreife Berichte.
EntdeckenStiftungen weltweit setzen auf AlternativeSoft, um die Portfolioperformance zu steigern und Entscheidungen effizienter zu treffen.
Die AlternativeSoft-Plattform ist eine intuitive Anwendung, die unsere Prozesse in Portfoliokonstruktion und Risikoüberwachung sinnvoll ergänzt. Das Support-Team hat uns bei der Einführung und in der laufenden Nutzung der Software sehr gut unterstützt.
AlternativeSoft ist ein praxisnahes und benutzerfreundliches Tool, das wir in unserem Prozess für Portfoliokonstruktion und Risikomanagement einsetzen. Der umfassende Support und die schnelle Reaktionsfähigkeit bieten unserem Team echten Mehrwert.
Von der statistischen Analyse eines einzelnen Hedgefonds bis zu Portfoliokonstruktion, Risikoanalyse und Stresstests - eines der wirkungsvollsten und intuitivsten Werkzeuge, mit denen ich je gearbeitet habe.
Entdecken Sie Fallstudien, Broschüren und angewandtes Research zu den Anlagefragen von Stiftungen.
Eine Stiftung mit $50bn+ hat ihr Hedgefonds-Management neu aufgestellt - Daten integriert, Prozesse automatisiert und Zugriff auf 500k+ Fonds auf einer einzigen Plattform.
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Der vollständige Überblick über unsere Lösungen, Datenintegrationen, Risikoanalytik und Kundenfallstudien - alles, was eine Stiftung zur Beurteilung unserer Plattform braucht.
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Die Hedgefonds-Branche verzeichnete 2024 Nettoabflüsse von $37.1bn - eine tiefere Analyse zeigt unerwartete Muster in den Kapitalbewegungen, die gängige Annahmen infrage stellen.
Mehr lesenEin kleines Anlageteam verantwortet ein Portfolio aus Hedgefonds, Private Equity und Real Assets. Jede der folgenden Phasen deckt das Ganze ab, nicht nur den liquiden Teil.
Finden Sie die besten Manager bei Hedgefonds, Private Equity und Real Assets, mit Peergroup-Vergleich über einen langen Horizont.
Kern Ihres ProzessesFühren Sie für jeden Manager die vollständige operative und Investment Due Diligence durch, mit KI-ausgefüllten DDQs und dauerhafter Fragebogen-Historie.
Kern Ihres ProzessesBringen Sie GP-Abrechnungen, Managerbriefe und Depotbankdateien in eine konsolidierte Sicht auf das gesamte Stiftungsvermögen.
Kern Ihres ProzessesVorlagen für den Anlageausschuss, Gremienunterlagen und Jahresberichte entstehen aus Live-Portfoliodaten statt in Handarbeit.
Kern Ihres ProzessesErleben Sie die vier Phasen in einem 30-minütigen Gespräch an Ihrer eigenen Managerliste.
Demo anfragenStiftungsteams sind klein, das Portfolio ist es nicht. Tragen Sie ein, wie viele Stunden Sie heute je Phase aufwenden, und sehen Sie, wie viele davon Sie zurückgewinnen.
Gehalt, Arbeitgeberkosten und Gemeinkosten. Verwendeter Stundensatz: -
Geben Sie einen Betrag ein, um die Amortisation zu sehen. Die tatsächlichen Preise bestätigen wir im Gespräch.
Anteil jeder Tätigkeit, den die Plattform übernimmt. Die Standardwerte sind bewusst konservativ gewählt, und Sie können jeden einzelnen anpassen.
Basierend darauf, dass der oben eingegebenen Stunden an das Team zurückfließen.
Dieses Modell bewertet nur die zurückgewonnenen Stunden. Für ein Team von drei oder vier Personen ist meist die wichtigere Frage, wofür diese Stunden stattdessen eingesetzt werden. Das lässt sich am besten im persönlichen Gespräch klären.
AlternativeSoft ist eine Plattform für Fondsanalyse, mit der Stiftungen komplexe Multi-Asset-Portfolios aus Hedgefonds, Private Equity und Real Assets steuern, Risiken messen und ihr Reporting automatisieren. Eine Datenbank mit 500k+ Fonds bündelt Daten von Anbietern wie Bloomberg, Morningstar, HFR und Preqin. Das Screening arbeitet mit 4,000+ Kennzahlen, die Risikoanalyse mit VaR, CVaR, Drawdown, Stresstests und Monte-Carlo-Simulation. Über 50 White-Label-Vorlagen liefern gremienreife Berichte. Dieselben Finanzmodelle nutzen 5 der 10 größten Hedgefonds-Allokatoren der Welt.
Geeignet ist eine Plattform, die Managerselektion, Due Diligence, Portfolioüberwachung und Reporting in einem System abdeckt. AlternativeSoft verbindet diese vier Phasen über Hedgefonds, Private Equity und Real Assets hinweg, also nicht nur für den liquiden Teil des Portfolios. Grundlage ist eine Datenbank mit 500k+ Fonds, ergänzt um Peergroup-Vergleiche, Portfoliokonstruktion mit Risikobudgeting und automatisierte Berichte.
Die Daten werden in einer einzigen konsistenten Datenbank aggregiert, statt sie zwischen Tabellen abzugleichen. Bei AlternativeSoft fließen Bloomberg, HFR, Morningstar, Preqin, eVestment und interne Excel-Feeds zusammen, jeweils im Rahmen der eigenen Datenlizenzen der Stiftung. Hinzu kommen GP-Abrechnungen, Managerbriefe und Depotbankdateien, sodass eine konsolidierte Sicht auf das gesamte Vermögen entsteht und Inkonsistenzen sowie Verzögerungen entfallen.
Operative und Investment Due Diligence lassen sich für jeden Manager in einem zentralen, kollaborativen Workflow durchführen. Mit AlternativeSoft werden DDQs von KI ausgefüllt und die Fragebogen-Historie bleibt dauerhaft erhalten. Auf Portfolioebene stehen VaR, CVaR, Drawdown-Analysen, Stresstests und Monte-Carlo-Simulation bereit, um Tail-Risiken und die Anfälligkeit für Marktvolatilität präzise zu erfassen.
Nötig sind Renditen und Kennzahlen für liquide Fonds sowie IRR, TVPI, DPI und RVPI für Private Markets in einem integrierten System. Die Datenbank von AlternativeSoft enthält 500k+ Publikumsfonds, Hedgefonds und Private-Equity-Fonds. Jeder Fonds lässt sich sofort mit Tausenden relevanter Peers vergleichen, Faktorsensitivitäten zeigen das echte Alpha eines Managers.
Berichte entstehen automatisch aus Live-Portfoliodaten und werden terminiert an die Gremien geliefert. AlternativeSoft stellt dafür über 50 kostenlose White-Label-Vorlagen für Factsheets und Berichte bereit. Vorlagen für den Anlageausschuss, Gremienunterlagen und Jahresberichte müssen damit nicht mehr von Hand zusammengestellt werden, und das Team gewinnt Zeit für zeitnahe, fundierte Entscheidungen.
Das hängt von den Stunden ab, die heute in Manager-Research, Due Diligence, Datenkonsolidierung und Gremienunterlagen fließen. Ein Rechner auf der Seite von AlternativeSoft bewertet die zurückgewonnenen Stunden je Phase. KI-ausgefüllte DDQs und AlternativeSoft MCP, die Abfrage von Analysen in natürlicher Sprache aus KI-Assistenten, nehmen Teams von drei oder vier Personen wiederkehrende Handarbeit ab.
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