Erhalten und mehren Sie Vermögen über Generationen hinweg mit einer einzigen Investmentplattform. Von Beratern vorgeschlagene Manager prüfen, Risiken messen, Anlagevorschläge erstellen und jede Datenquelle anbinden - alles an einem Ort.
Unabhängige Managerprüfung
Jeden Beratervorschlag in Minuten prüfen
Das Problem
Ihr Berater schlägt einen Fonds vor - Ihnen fehlt die unabhängige Prüfmöglichkeit
Fonds, Strategie, Gebühren, Allokation in $
Peergroup · Stil & Faktoren · Drawdown
Gremienreifes Memo, lückenlos dokumentiert
Family Offices stehen heute vor einer besonderen Mischung aus operativer Komplexität und analytischen Anforderungen, der Standardlösungen schlicht nicht gerecht werden.
Ob von Beratern vorgeschlagene Fonds nach vollständiger Analyse von Risiko, Gebühren und Exposures wirklich die besten ihrer Strategie sind, lässt sich nur mit tiefgehenden, unabhängigen Analysetools beurteilen.
Portfoliodaten, die über Excel, Depotbanken und Insellösungen verstreut sind, führen zu uneinheitlichen Sichtweisen und teurem manuellem Abgleich über mehrere Systeme hinweg.
Risiko, Extremrisiko, Liquidität und Exposures über liquide und private Anlagen hinweg zu messen, erfordert anspruchsvolle Analytik in einer einzigen Gesamtsicht.
Investorenreife Factsheets und Anlagevorschläge zu erstellen ist langsam und fehleranfällig, wenn standardisierte, automatisierte Tools mit Anbindung an Live-Daten fehlen.
Die Anbindung an Bloomberg, Preqin, HFR, Morningstar, Albourne, Backstop und interne Datenbanken ist ohne vorgefertigte Integrationsschicht operativ aufwendig.
IRR, TVPI, RVPI und Kapitalabrufe von Private-Equity-Fonds zusammen mit liquiden Alternatives zu verfolgen, erfordert eine eigens dafür entwickelte, einheitliche Plattform.
AlternativeSoft vereint Manager-Research, unabhängige Prüfung, Portfolioanalyse und Reporting in einer einzigen Plattform, die eigens für anspruchsvolle Family Offices entwickelt wurde.
Verlassen Sie sich nicht länger auf die Zusicherungen Ihrer Berater. Prüfen Sie jeden Fonds unabhängig gegen 200,000+ vergleichbare Alternativen, mit einheitlichen Risiko- und Performancekennzahlen. So stellen Sie sicher, dass Sie tatsächlich in die besten Manager der jeweiligen Strategie investiert sind.
Erstellen Sie investorenreife Portfoliovorschläge mit vollständiger Risikoanalyse in wenigen Minuten. Messen Sie Extremrisiko und Liquidität über Fonds, Co-Investments und Private-Markets-Beteiligungen hinweg - alles in einem einheitlichen Rahmen.
Verbinden Sie AlternativeSoft mit Bloomberg, Albourne, Morningstar, eVestment, Refinitiv, HFR, Preqin, Excel, Backstop und Ihren eigenen SQL-Datenbanken - und führen Sie Ihre Investmentdaten in einer kontrollierten Umgebung zusammen.
Von der unabhängigen Managerprüfung und Portfoliokonstruktion bis zur Private-Markets-Analyse und zum automatisierten Reporting.
500,000+ Fonds führender globaler Datenanbieter in einer Datenbank.
EntdeckenÜber 4,000+ Kennzahlen screenen und von Beratern vorgeschlagene Fonds mit echten Peers vergleichen.
EntdeckenJeden Manager objektiv mit Tausenden von Strategie-Peers vergleichen.
EntdeckenFaktorexposures berechnen und echtes Managerkönnen von Beta unterscheiden.
EntdeckenPortfolioszenarien erstellen, stresstesten und vergleichen, mit vollständiger Risikoanalyse.
EntdeckenVollständige Schattenbuchhaltung, Performance-Attribution und Exposure-Überwachung.
EntdeckenRFPs, RFIs und ODD-Fragebögen mit KI-gestützten Workflows steuern.
Entdecken50+ kostenlose Vorlagen - Factsheets, Anlagevorschläge und Portfolioberichte auf Abruf.
EntdeckenMehr als 150 institutionelle Investoren verlassen sich auf AlternativeSoft, um bessere Anlageentscheidungen zu treffen.
AlternativeSoft bündelt viele nützliche performancebasierte Analysen, darunter Portfoliooptimierung, Peer-Vergleiche und relative Analysen. Eine der benutzerfreundlichsten Lösungen für Portfolio-What-if-Analysen und individuelle Fonds-Factsheets, mit denen ich je gearbeitet habe.
AlternativeSoft ist ein praxisnahes und benutzerfreundliches Tool, das wir in unserem Prozess für Portfoliokonstruktion und Risikomanagement einsetzen. Der umfassende Support und die schnelle Reaktionsfähigkeit bieten unserem Team echten Mehrwert.
Von der statistischen Analyse eines einzelnen Hedgefonds über Peergroup-Analyse, Portfoliokonstruktion und Risikoanalyse bis zum Stresstest - AlternativeSoft ist eines der effektivsten und intuitivsten Tools, mit denen ich gearbeitet habe.
Fallstudien, Broschüren und Research zu den Herausforderungen anspruchsvoller Family Offices weltweit.
Wie unsere maßgeschneiderten Lösungen einem Schweizer Family Office zu einem Wettbewerbsvorteil verhalfen und es seine finanziellen Ziele in einem komplexen Anlageumfeld erreichen ließen.
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Wie ein Genfer Family Office mit der Private-Markets- und Portfolioanalyse von AlternativeSoft seine Anlageentscheidungen verbesserte und Wachstum erzielte.
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Vollständiger Überblick über Plattform, Datenintegrationen, Tools zur Managerprüfung und Risikoanalyse für Family Offices, die AlternativeSoft evaluieren.
PDF herunterladenEmpfehlungen kommen von Beratern, Banken und aus dem persönlichen Netzwerk. Jede der folgenden Phasen gibt dem Family Office eine unabhängige Möglichkeit, sie zu prüfen, und einen einheitlichen Weg, über das Ergebnis zu berichten.
Prüfen Sie unabhängig, ob ein empfohlener Fonds wirklich zu den Besten seiner Klasse gehört, mit Peergroup- und Stilanalysen, die Sie selbst durchführen.
Kern Ihres ProzessesWenden Sie institutionelle operative Due Diligence auf jeden Manager an, ganz gleich, wie der Kontakt zustande kam.
Kern Ihres ProzessesKonsolidieren Sie Bestände über Banken, Manager und Strukturen hinweg zu einer Look-through-Sicht auf das gesamte Exposure der Familie.
Kern Ihres ProzessesReporting für Familie und Begünstigte nach festem Zeitplan, im eigenen Branding und jedes Quartal einheitlich.
Kern Ihres ProzessesErleben Sie die vier Phasen am Familienportfolio in einem 30-minütigen Gespräch.
Demo anfragenGeben Sie die Stunden ein, die heute auf jede Phase entfallen. Der Wert rechts ist Zeit, die der Familie zugutekommt statt der Pflege von Tabellen.
Gehalt, Arbeitgeberkosten und Gemeinkosten. Verwendeter Stundensatz: -
Geben Sie einen Betrag ein, um die Amortisation zu sehen. Die tatsächlichen Preise bestätigen wir im Gespräch.
Anteil jeder Tätigkeit, den die Plattform übernimmt. Die Standardwerte sind bewusst konservativ gewählt, und Sie können jeden einzelnen anpassen.
Basierend darauf, dass der oben eingegebenen Stunden an das Team zurückfließen.
Dieses Modell bewertet nur die zurückgewonnenen Stunden. Es beziffert nicht, was Family Offices als Erstes nennen: Die Frage eines Prinzipals noch am selben Tag beantworten zu können.
AlternativeSoft ist eine Plattform für Fondsanalyse, mit der Single und Multi Family Offices von Beratern empfohlene Fonds unabhängig prüfen, Risiken messen und Berichte erstellen. Die Datenbank umfasst 500,000+ Hedgefonds, Publikumsfonds und Private-Equity-Fonds, vergleichbar über 4,000+ Screening-Kennzahlen. Hinzu kommen Peergroup-, Stil- und Faktoranalyse, Portfoliokonstruktion mit VaR, CVaR und Stresstests, KI-gestützte operative Due Diligence sowie 50+ kostenlose Reportvorlagen. Mehr als 150 institutionelle Investoren arbeiten mit der Plattform, die 2005 in London gegründet wurde.
Geeignet ist eine Plattform, die Manager-Research, unabhängige Prüfung, Portfolioanalyse und Reporting verbindet. AlternativeSoft deckt diese vier Bereiche in einem System ab: Eine Datenbank mit 500,000+ Hedgefonds, Publikumsfonds und Private-Equity-Fonds, 4,000+ Screening-Kennzahlen, Peergroup-Benchmarking sowie Portfoliokonstruktion mit vollständiger Risikoanalyse. Mehr als 150 institutionelle Investoren nutzen die Plattform für ihre alternativen Anlagen.
Der empfohlene Fonds wird mit einheitlichen Risiko- und Performancekennzahlen gegen seine echte Peergroup gestellt. In AlternativeSoft läuft das in drei Schritten: Vorschlag mit Strategie, Gebühren und Allokation erfassen, Alpha und Beta zerlegen und den Drawdown stresstesten, anschließend ein Begründungsmemo mit Peer-Rang, Faktorexposures und Risikokennzahlen für den Anlageausschuss erzeugen. Das dauert Minuten statt Wochen.
Effizient wird die ODD, wenn Fragebögen und Unterlagen in einem KI-gestützten Workflow statt per E-Mail und Tabelle bearbeitet werden. Mit AlternativeSoft steuern Family Offices RFPs, RFIs und ODD-Fragebögen zentral, lassen Auffälligkeiten automatisch markieren und wenden denselben institutionellen Prüfstandard auf jeden Manager an, unabhängig davon, über welchen Kontakt die Empfehlung kam.
Angebunden werden Bloomberg, Albourne, Morningstar, eVestment, Refinitiv, HFR, Preqin, Backstop, Excel und eigene SQL-Datenbanken, jeweils im Rahmen der eigenen Datenlizenzen. Dadurch entfällt der manuelle Abgleich verstreuter Tabellen und Depotbankdaten. Wer weiter in gewohnten Dashboards arbeiten möchte, bettet die Analysen von AlternativeSoft über die Power BI und Excel API direkt dort ein.
Einheitlich wird das Reporting durch standardisierte Vorlagen, die auf Live-Daten zugreifen. AlternativeSoft stellt 50+ kostenlose Reportvorlagen für Performance, Risiko, Peergroup und Exposure bereit und erzeugt Factsheets im eigenen Branding in Sekunden. Bestände über Banken, Manager und Strukturen hinweg fließen in eine Look-through-Sicht, sodass die Berichte für Familie und Begünstigte jedes Quartal nach festem Zeitplan gleich aufgebaut sind.
Die Ersparnis hängt von den Stunden ab, die heute in Fondsprüfung, ODD, Konsolidierung und Reporting fließen. Auf der Seite berechnet ein Rechner diesen Wert je Phase. Konkret verkürzt AlternativeSoft die Prüfung eines Beratervorschlags von Wochen auf Minuten, liefert Anlagevorschläge mit Risikoanalyse in Minuten statt Tagen und macht Analysen über AlternativeSoft MCP in natürlicher Sprache aus KI-Assistenten abfragbar.
Schließen Sie sich 150+ institutionellen Investoren an, die bei der Steuerung ihrer Alternatives auf AlternativeSoft setzen. Buchen Sie eine persönliche Demo, zugeschnitten auf die Abläufe von Family Offices.
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