AlternativeSoft enchaîne la sélection des fonds, l’allocation sous contraintes, le stress test et le suivi dans un seul flux, pour construire des portefeuilles de gérants que le comité d’investissement peut comprendre et défendre.
AlternativeSoft est un logiciel de construction de portefeuille conçu pour les portefeuilles de fonds et de gérants externes. L’investisseur y sélectionne les fonds candidats parmi 500 000+, compare leur apport au portefeuille existant (corrélation, diversification, risque marginal), construit l’allocation avec neuf méthodes d’optimisation sous ses contraintes, teste le portefeuille face aux crises et le suit dans le temps avec des alertes de dérive. Hedge funds, OPCVM, ETF, private equity et dette privée sont construits dans le même portefeuille.
Le problème : Un fonds excellent isolément peut n’apporter que du bêta déjà présent dans le portefeuille.
La réponse : Apport marginal de chaque candidat au portefeuille existant : corrélation, diversification, risque et rendement marginaux.
Le problème : Sélection dans un outil, allocation dans un tableur, risque dans un troisième, et aucun ne se parle.
La réponse : Sélection, allocation, stress test et suivi dans un seul flux, sur la même base de données.
Le problème : Le comité reçoit une allocation sans la logique qui l’a produite.
La réponse : Dossier de comité généré avec le classement des fonds, l’allocation, les contraintes et les stress tests.
Pour chaque candidat, mesurez la corrélation au portefeuille existant, le gain de diversification et le risque marginal avant de l’ajouter.
Neuf méthodes d’optimisation, contraintes de liquidité, de concentration et de facteurs, frontière efficiente sous contraintes.
Stress tests avant mise en place, exposition par transparence et alertes de dérive ensuite.
Hedge funds, OPCVM, ETF, private equity et dette privée, agrégés depuis Bloomberg, Morningstar, Preqin, HFR, eVestment et vos propres fichiers, réconciliés dans une seule base.
Filtrez l’univers par stratégie, taille, liquidité, Sharpe, drawdown ou tout autre critère, puis classez les candidats dans le groupe de pairs que vous définissez.
VaR, CVaR, drawdown, exposition aux facteurs et scénarios historiques ou personnalisés, au niveau du fonds comme du portefeuille complet.
Moyenne-variance, Black-Litterman, parité de risque, sous vos propres contraintes de liquidité, de concentration et de mandat.
Questionnaires de due diligence complétés à partir des documents du gérant, signalement des points de conformité, piste d’audit complète pour le comité.
Fiches de fonds, rapports de portefeuille et dossiers de comité générés à partir des données en direct, à votre marque, jusqu’à 100 rapports par lot.
Vos fonds, portefeuilles, indices et fichiers internes rejoignent une base déjà alimentée par 15+ fournisseurs. Aucune ressaisie.
Filtrez l’univers sur vos critères, constituez une liste courte et classez chaque candidat dans son groupe de pairs.
Stress tests, exposition aux facteurs et optimisation sous contraintes, du fonds isolé au portefeuille multi-gérants.
Questionnaires de due diligence assistés par l’IA, dossier de comité et reporting automatisé, le tout tracé pour l’audit.
| Profil | Ce qu’il fait sur la plateforme | Ce que cela change |
|---|---|---|
| Fonds de fonds et multi-gestion | Construction de portefeuilles de gérants. | Tout le cycle, de la sélection au suivi. |
| Fonds de pension et fondations | Allocation entre gérants externes. | Dossier de comité complet. |
| Gestionnaires de patrimoine | Portefeuilles modèles et propositions. | Propositions construites en minutes. |
| Family offices | Allocation du patrimoine consolidé. | Coté et non coté dans un seul portefeuille. |
Apportez vos propres fonds : nous construisons la démonstration dessus.
Rejoignez les 150+ institutions qui sélectionnent, analysent et suivent leurs fonds sur AlternativeSoft. La démonstration est construite sur vos propres fonds, pas sur un jeu de données de démonstration.
Remplissez le formulaire et nous vous répondrons sous un jour ouvré.