AlternativeSoft verbindet Fondsselektion, Allokation unter Restriktionen, Stresstest und Überwachung in einem Ablauf, um Managerportfolios zu bauen, die der Anlageausschuss versteht und vertreten kann.
AlternativeSoft ist eine Portfoliokonstruktion Software für Portfolios aus Fonds und externen Managern. Der Investor wählt darin Kandidaten aus 500.000+ Fonds, misst ihren Beitrag zum bestehenden Portfolio (Korrelation, Diversifikation, marginales Risiko), baut die Allokation mit neun Optimierungsmethoden unter seinen Restriktionen, testet das Portfolio gegen Krisen und überwacht es mit Drift-Alerts. Hedgefonds, Publikumsfonds, ETFs, Private Equity und Private Debt werden im selben Portfolio konstruiert.
Das Problem : Ein für sich hervorragender Fonds bringt vielleicht nur Beta, das im Portfolio schon vorhanden ist.
Die Lösung : Marginaler Beitrag jedes Kandidaten zum bestehenden Portfolio: Korrelation, Diversifikation, marginales Risiko und marginale Rendite.
Das Problem : Selektion in einem Werkzeug, Allokation in einer Tabelle, Risiko in einem dritten, und keines spricht mit dem anderen.
Die Lösung : Selektion, Allokation, Stresstest und Überwachung in einem Ablauf auf derselben Datenbank.
Das Problem : Das Komitee erhält eine Allokation ohne die Logik, die sie erzeugt hat.
Die Lösung : Komitee-Unterlage mit Fondsranking, Allokation, Restriktionen und Stresstests automatisch erstellt.
Messen Sie für jeden Kandidaten Korrelation zum bestehenden Portfolio, Diversifikationsgewinn und marginales Risiko, bevor Sie ihn aufnehmen.
Neun Optimierungsmethoden, Restriktionen für Liquidität, Konzentration und Faktoren, Effizienzlinie unter Restriktionen.
Stresstests vor der Umsetzung, danach Durchschau-Exposure und Drift-Alerts.
Hedgefonds, Publikumsfonds, ETFs, Private Equity und Private Debt aus Bloomberg, Morningstar, Preqin, HFR, eVestment und Ihren eigenen Dateien, in einer abgestimmten Datenbank.
Filtern Sie das Universum nach Strategie, Größe, Liquidität, Sharpe, Drawdown oder jedem anderen Kriterium und ranken Sie die Kandidaten in der Peer Group, die Sie definieren.
VaR, CVaR, Drawdown, Faktor-Exposure sowie historische und eigene Szenarien, auf Fonds- wie auf Gesamtportfolioebene.
Mean-Variance, Black-Litterman und Risk Parity unter Ihren eigenen Restriktionen für Liquidität, Konzentration und Anlagerichtlinien.
Due-Diligence-Fragebögen werden aus den Unterlagen des Managers vorausgefüllt, Compliance-Punkte markiert, der Prüfpfad für das Komitee dokumentiert.
Factsheets, Portfolioberichte und Komitee-Unterlagen aus Live-Daten in Ihrem Branding, bis zu 100 Berichte pro Lauf.
Ihre Fonds, Portfolios, Indizes und internen Dateien kommen in eine Datenbank, die bereits von 15+ Anbietern gespeist wird. Keine Neueingabe.
Filtern Sie das Universum nach Ihren Kriterien, erstellen Sie eine Shortlist und ranken Sie jeden Kandidaten in seiner Peer Group.
Stresstests, Faktor-Exposure und Optimierung unter Restriktionen, vom Einzelfonds bis zum Multi-Manager-Portfolio.
KI-gestützte Due-Diligence-Fragebögen, Komitee-Unterlagen und automatisiertes Reporting, alles revisionssicher dokumentiert.
| Profil | Was er auf der Plattform tut | Was sich dadurch ändert |
|---|---|---|
| Dachfonds und Multi-Manager | Konstruktion von Managerportfolios. | Der ganze Zyklus von Selektion bis Überwachung. |
| Pensionskassen und Stiftungen | Allokation zwischen externen Managern. | Vollständige Komitee-Unterlage. |
| Vermögensverwalter | Musterportfolios und Vorschläge. | Vorschläge in Minuten gebaut. |
| Family Offices | Allokation des konsolidierten Vermögens. | Liquide und illiquide Anlagen in einem Portfolio. |
Bringen Sie Ihre eigenen Fonds mit: Wir bauen die Demo darauf auf.
Schließen Sie sich 150+ Institutionen an, die ihre Fonds mit AlternativeSoft auswählen, analysieren und überwachen. Die Demo wird auf Ihren eigenen Fonds aufgebaut, nicht auf Beispieldaten.
Füllen Sie das Formular aus, wir melden uns innerhalb eines Werktags.