AlternativeSoft misst das Risiko eines Einzelfonds wie eines Portfolios mit 200 Managern mit denselben Werkzeugen wie die größten Allokatoren: VaR, Drawdown, Stresstests, Faktor- und Durchschau-Exposure sowie Alerts bei Limitverletzungen.
AlternativeSoft ist eine Risikoanalyse und Risikomanagement Software für die Kapitalanlage, die Hedgeweek vier Jahre in Folge zur besten Risikomanagement-Software gewählt hat. Sie berechnet VaR, CVaR, Drawdown, Volatilität und risikoadjustierte Kennzahlen auf Fonds- und Gesamtportfolioebene, spielt vergangene Krisen (2008, 2020) und Ihre eigenen Szenarien nach, zerlegt das Exposure nach Faktoren und per Durchschau (Strategie, Region, Sektor, Währung) und überwacht Konzentrations- und Liquiditätslimits mit Alerts. Hedgefonds, Publikumsfonds, ETFs und Private Equity werden im selben Portfolio behandelt.
Das Problem : Jeder Manager berichtet sein Risiko; niemand aggregiert die Exposures oder sieht Klumpenrisiken über Manager hinweg.
Die Lösung : Durchschau-Aggregation aller Positionen, Exposure und Risiko des Gesamtportfolios.
Das Problem : Krisenszenarien werden von Hand für das Komitee gerechnet und dann vergessen.
Die Lösung : Historische und eigene Stresstests bei jeder Aktualisierung neu berechnet, je Fonds und für das Portfolio.
Das Problem : Ein Konzentrations- oder Liquiditätslimit ist wochenlang verletzt, bevor die Quartalsprüfung es bemerkt.
Die Lösung : Automatische Alerts bei Limits, Stildrift und Liquidität.
Alle Risikomaße einheitlich berechnet, vom Einzelfonds bis zum Multi-Manager-Portfolio, über den Zeitraum Ihrer Wahl.
Sehen Sie, was 2008, 2020 oder ein Zinsschock mit jedem Fonds und dem Portfolio machen würde, und bauen Sie Ihre eigenen Faktorszenarien.
Die Positionen jedes Managers werden zu einer Exposure-Karte nach Strategie, Region, Sektor, Währung und Faktor aggregiert.
Hedgefonds, Publikumsfonds, ETFs, Private Equity und Private Debt aus Bloomberg, Morningstar, Preqin, HFR, eVestment und Ihren eigenen Dateien, in einer abgestimmten Datenbank.
Filtern Sie das Universum nach Strategie, Größe, Liquidität, Sharpe, Drawdown oder jedem anderen Kriterium und ranken Sie die Kandidaten in der Peer Group, die Sie definieren.
VaR, CVaR, Drawdown, Faktor-Exposure sowie historische und eigene Szenarien, auf Fonds- wie auf Gesamtportfolioebene.
Mean-Variance, Black-Litterman und Risk Parity unter Ihren eigenen Restriktionen für Liquidität, Konzentration und Anlagerichtlinien.
Due-Diligence-Fragebögen werden aus den Unterlagen des Managers vorausgefüllt, Compliance-Punkte markiert, der Prüfpfad für das Komitee dokumentiert.
Factsheets, Portfolioberichte und Komitee-Unterlagen aus Live-Daten in Ihrem Branding, bis zu 100 Berichte pro Lauf.
Ihre Fonds, Portfolios, Indizes und internen Dateien kommen in eine Datenbank, die bereits von 15+ Anbietern gespeist wird. Keine Neueingabe.
Filtern Sie das Universum nach Ihren Kriterien, erstellen Sie eine Shortlist und ranken Sie jeden Kandidaten in seiner Peer Group.
Stresstests, Faktor-Exposure und Optimierung unter Restriktionen, vom Einzelfonds bis zum Multi-Manager-Portfolio.
KI-gestützte Due-Diligence-Fragebögen, Komitee-Unterlagen und automatisiertes Reporting, alles revisionssicher dokumentiert.
| Profil | Was er auf der Plattform tut | Was sich dadurch ändert |
|---|---|---|
| Risikomanager | Konsolidiertes Risiko, Limits, Stresstests. | Sicht auf das Gesamtportfolio, laufend. |
| Dachfonds | Risiko je Manager und aggregiert, LP-Reporting. | Automatisierte Risikoberichte. |
| Pensionskassen und Versicherer | Stresstests, Governance, Aufsicht. | Prüfpfad für jede Kennzahl. |
| Family Offices | Risiko des konsolidierten Vermögens. | Institutionelle Werkzeuge ohne Quant-Team. |
Bringen Sie Ihre eigenen Fonds mit: Wir bauen die Demo darauf auf.
Schließen Sie sich 150+ Institutionen an, die ihre Fonds mit AlternativeSoft auswählen, analysieren und überwachen. Die Demo wird auf Ihren eigenen Fonds aufgebaut, nicht auf Beispieldaten.
Füllen Sie das Formular aus, wir melden uns innerhalb eines Werktags.