AlternativeSoft ist die Fondsanalyse Software, mit der 150+ institutionelle Investoren Performance, Risiko, Stil und Faktor-Exposure jedes Fonds messen und ihn in Sekunden gegen seine Peers ranken.
AlternativeSoft ist eine Fondsanalyse Software, die 4.000+ Kennzahlen auf jeden der 500.000+ Hedgefonds, Publikumsfonds, ETFs und Private-Equity-Fonds berechnet und ihn in der Peer Group rankt, die Sie definieren. Rendite, Sharpe, Sortino, Omega, Drawdown, VaR, Beta, Alpha, Faktor-Exposure, Stilanalyse, Stresstests und Indexvergleich werden einheitlich aus einer abgestimmten Datenbank (Bloomberg, Morningstar, Preqin, HFR, eVestment) und Ihren eigenen Daten berechnet. Das Ergebnis fließt direkt in Due Diligence, Portfoliokonstruktion und Reporting.
Das Problem : Jeder Analyst rechnet Sharpe, Drawdown und Beta in seiner Tabelle neu, mit unterschiedlichen Konventionen.
Die Lösung : 4.000+ Kennzahlen für jeden Fonds gleich berechnet, mit Zeitstempel, über die API in Excel verfügbar.
Das Problem : Ein Fonds wird allein oder gegen einen Index beurteilt, der ihm nicht ähnelt.
Die Lösung : Peer Groups nach Strategie, Größe, Region und Liquidität, Quartilsranking auf jeder Kennzahl.
Das Problem : Die Performance sieht gut aus, bis man entdeckt, dass sie aus verstecktem Beta stammt.
Die Lösung : Faktorregression, LASSO und Stilanalyse zeigen, was die Rendite wirklich erklärt.
Renditen, risikoadjustierte Kennzahlen, Drawdown, VaR, Korrelationen, Beta und Alpha, berechnet über den Zeitraum Ihrer Wahl.
Bauen Sie die relevante Peer Group und sehen Sie das Ranking des Fonds auf jeder Kennzahl, nach Quartil.
Regression auf Marktfaktoren, LASSO-Auswahl und Stilanalyse identifizieren das echte Alpha und versteckte Betas.
Hedgefonds, Publikumsfonds, ETFs, Private Equity und Private Debt aus Bloomberg, Morningstar, Preqin, HFR, eVestment und Ihren eigenen Dateien, in einer abgestimmten Datenbank.
Filtern Sie das Universum nach Strategie, Größe, Liquidität, Sharpe, Drawdown oder jedem anderen Kriterium und ranken Sie die Kandidaten in der Peer Group, die Sie definieren.
VaR, CVaR, Drawdown, Faktor-Exposure sowie historische und eigene Szenarien, auf Fonds- wie auf Gesamtportfolioebene.
Mean-Variance, Black-Litterman und Risk Parity unter Ihren eigenen Restriktionen für Liquidität, Konzentration und Anlagerichtlinien.
Due-Diligence-Fragebögen werden aus den Unterlagen des Managers vorausgefüllt, Compliance-Punkte markiert, der Prüfpfad für das Komitee dokumentiert.
Factsheets, Portfolioberichte und Komitee-Unterlagen aus Live-Daten in Ihrem Branding, bis zu 100 Berichte pro Lauf.
Ihre Fonds, Portfolios, Indizes und internen Dateien kommen in eine Datenbank, die bereits von 15+ Anbietern gespeist wird. Keine Neueingabe.
Filtern Sie das Universum nach Ihren Kriterien, erstellen Sie eine Shortlist und ranken Sie jeden Kandidaten in seiner Peer Group.
Stresstests, Faktor-Exposure und Optimierung unter Restriktionen, vom Einzelfonds bis zum Multi-Manager-Portfolio.
KI-gestützte Due-Diligence-Fragebögen, Komitee-Unterlagen und automatisiertes Reporting, alles revisionssicher dokumentiert.
| Profil | Was er auf der Plattform tut | Was sich dadurch ändert |
|---|---|---|
| Managerselektoren | Analyse jedes Kandidaten, Peer-Ranking. | Objektiver Vergleich, dokumentierte Entscheidung. |
| Vermögensverwalter | Analyse der Fonds der Empfehlungsliste. | Begründung für jeden Fonds. |
| Fondsgesellschaften | Analyse des eigenen Fonds gegen die Peers. | Wissen, was der Allokator sehen wird. |
| Consultants | Fondsanalyse für mehrere Kunden. | Gleiche Berechnungen, Berichte in jeder Marke. |
Bringen Sie Ihre eigenen Fonds mit: Wir bauen die Demo darauf auf.
Schließen Sie sich 150+ Institutionen an, die ihre Fonds mit AlternativeSoft auswählen, analysieren und überwachen. Die Demo wird auf Ihren eigenen Fonds aufgebaut, nicht auf Beispieldaten.
Füllen Sie das Formular aus, wir melden uns innerhalb eines Werktags.